7月24日晚贝壳集团上市,招股书显示,贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大台。承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。2019年贝壳集团房产及租赁交易总额(GTV)达到2.1万亿。就交易额和交易量来看,贝壳集团是国内最大的居住服务台,是国内居住服务台第一股。

持股人:

左晖持股28.9%,拥有46.8%投票权

公开资料显示,复星昆仲、鼎晖投资等都曾投资过链家;华兴资本旗下的华兴新经济基金还领投了链家B轮融资,以及跟投了链家C轮、贝壳找房D轮融资。

2020年3月,贝壳找房又确认了D+轮超24亿美元的融资信息。据媒体报道,这轮投后贝壳找房估值已达140亿美元。

而上市意味着新一轮造富,本次贝壳集团上市的最大获益者即为链家掌门人、现贝壳找房董事长左晖。

招股书披露,本次IPO前,贝壳集团所有高管及其董事共持有公司51%的股份,其中左晖通过Propitious Global Holdings Limited公司持有28.9%的股份,但拥有46.8%的投票权,为公司第一大股东。

另外,腾讯及其相关实体、软银旗下投资公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.、高瓴资本及其相关实体分别持有贝壳12.3%、10.2和5.3%的股份。

公司相关介绍:

2006年11月起步于链家金融,2017年5月独立运作,聚焦于居住场景,正在为数百万用户提供支付、贷款等消费金融服务,以独家大数据与场景风控能力见长。

在这份公开的招股书中,贝壳集团并未透露此次IPO拟募集资金规模,仅提到募集的资金主要用于研发,以继续投资公司的台功能和基础设施技术、新的家庭交易服务扩展、服务产品多样化及向新区域扩展业务,以及一般公司目的。

但全天候科技此前从一位PE投资人士处获悉,贝壳集团IPO计划融资10-20亿美元。上一家在美国上市筹集超10亿美元的中国公司是腾讯音乐娱乐集团,该公司于2018年12月在美国上市。

众所周知,贝壳集团是由链家网升级而来。早在2018年11月,贝壳大中华南区COO张海明明确表示,未来上市主体将是贝壳,而不是链家,链家只是贝壳的一部分。

2019年,链家资本结构发生了变化,原链家投资方股权已经通过协议镜像移至贝壳找房;同时,贝壳、德佑、链家三家管理团队也进行了合并,可以说是为打包上市做足了准备。

这次贝壳集团上市,链家也如张海明所说,被装在了IPO框架中。

过去一年,贝壳集团虽然收入迎来了高速增长,但亏损也被疯狂拉大。

招股书显示,2019年,贝壳集团营收达到460.15亿元,同比增长60.63%,较2018年的12.31%营收同比增速足足增加4倍。但这个势头在今年一季度受到了影响,截至2020年3月31日的三个月里,贝壳集团营收同比下滑了12.75%,达71.20亿元。

净利润方面,过去三年,贝壳集团一直处于亏损状态:2017年净亏损达5.38亿元,2018年缩窄至4.28亿元,但到了2019年,净亏损同比暴增409.35%达21.80亿元。

不过,这样的路子确实也帮助贝壳集团成功占领了市场。

截至2020年6月30日,贝壳集团在中国103个经济活跃的城市拥有260多个房地产经纪品牌,4.2万多家以社区为中心的门店,以及45.6万个代理商。

随着公司拿房量增加,贝壳集团的新房交易服务收入占比两年也在快速增加。2019年,该部分收入达到202.74亿元,占总收入比重为44.06%,较2018年上涨1798个百分点。而在2020年一季度,这部分收入直接超过既有房屋交易服务,成为第一大收入来源。

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